Изгаряйки от страст и довършвайки мъжете на сън, Фийби усеща, че нещо странно става. Нечовешката топлина която тя изпитва се дължи на нейната сила. Магически тя се свързва с демон, който убива мъже в Сан Франциско.
thank you for not morphing-Група магьосници променящи формата си се опитват да откраднат книгата на сенките. Междувременно, Прю не харесва идеята, че баща им който ги е изоставил се завръща. Привлекателният Лео работи върху ремонта на къщата.